据悉,壳牌集团的IPO指导价定为每股20美元,并将筹集21.2亿美元。

据彭博新闻社报道,8月12日,据知情人士透露,由腾讯和软银集团支持的中国在线房地产平台壳牌集团对潜在投资者表示,计划将美国IPO发行价定为每股20美元,超出指导范围。据报道,壳牌集团将以每股20美元的价格筹集21.2亿美元。
自爱奇艺于2018年3月在美国上市以来,这是中国公司在美国最大的IPO。壳牌集团此前已售出1.06亿股美国存托股,建议发行价为每股17-19美元。
7月24日晚上之前,壳牌集团已正式向美国证券监督管理委员会提交了IPO文件,股票代码为BEKE,承销商包括高盛,摩根士丹利和华兴资本。最新的招股说明书显示,2019年,壳牌集团的总交易量(GTV)为2.128万亿元人民币(约合3005亿美元),促成超过220万宗房屋交易,使其成为中国最大的房屋交易和服务平台。
2020年上半年,壳牌集团GTV规模达到1.33万亿元,同比增长49.4%。从2017年到2019年,壳牌集团的收入分别为255亿元,286亿元,460亿元,净亏损为5.38亿元,4.28亿元和21.8亿元。
2020年上半年,壳牌集团实现收入272.6亿元,同比增长39%;净利润16.1亿元,同比增长188.6%。其中,壳牌集团2020年第二季度收入为201.4亿元人民币,同比增长76%,环比增长183%; 2020年第二季度实现净利润28.39亿元,同比增长626%,上一季度亏损12.3亿元。
在股权结构上,壳牌集团上市前,其创始人兼董事长左辉拥有547,348,915股A类普通股和885,301,280股B类普通股,占46.8%。壳牌首席执行官彭永东拥有110,116,275股A类普通股。
占3.6%;腾讯实体拥有376,315,795股A类普通股,占股份的12.3%; SVF II Shell Subco(新加坡)Pte。 SoftBank Vision Fund的子公司Ltd.拥有313,596,495股普通股,占股份的10.2%。
根据数据,壳牌集团有两个平台,壳牌和联家。截至2020年6月30日,壳牌集团在中国103个城市拥有260多个房地产经纪品牌,超过42,000个以社区为中心的商店以及超过456,000个代理商。